All in One 노션 고객관리 템플릿

고객파일로 관리? No!

이젠 ‘고객 정보관리’

고객 파일은

All in One 노션 고객관리 템플릿에 맡기고

팀장님은 고객에게만 집중하세요.

지금까지 작성한 고객파일이 청약에 도움을 됐나요?

만약 이 글을 보고 있다면 고객 파일을 만들어 보지 못했거나,

혹은 고객 파일을 작성해도 큰 효과가 없기 때문일 것입니다.

고객 파일을 작성하는 목적은 단 하나, 추가 계약을 하기 위해서 입니다.

15년 동안 현업에서 검증된 노하우로 만들었습니다.

고객정보 관리로 1억 연봉을 받게 만든 검증된 영업 도구입니다.

이제 당신이 1억 연봉의 주인공이 될 차례입니다.

바로 구매하기 카톡 문의하기

노션 고객관리 템플릿 사용 후기

고객관리 및 계약관리에 대해서 어떻게 더 효율적으로 할 수 있을까 고민하고 있었는데, 다비즈코치님의 홈페이지, 유튜브를 접하게 되었습니다.
아이폰을 사용하면서 연락처에 항상 많은 것들을 기록하고, 그저 고객과의 내용을 저장하기 위해 카카오톡 톡서랍 플러스로 대화 내용이라도 전부 기록하고 제안서 증권 청약서 등등 다양한 서류들을 전부 PDF해서 저장해왔는데, 직관적이지 못해 확인하는데 번거로움을 느끼고 있었습니다.
다비즈코치님의 노션 템플릿과 강의를 접한지 몇 일되지 않았지만, 설계사의 고객관리의 정석이라고 생각을 합니다.

보험설계사로 종사하고 계시다면 다비즈코치님의 노션 탬플릿은 선택,고민 하지마세요. 고민하실 시간에 다비즈코치님의 강의를 들으시는게 더 유익한 시간을 보낼수 있습니다.

궁금한점도 빠르게 코칭해주시고, 사후관리 및 템플릿 업데이트 까지 다비즈코치님께 무한한 감사인사드립니다!

4년차 설계사

곽 O 팀장

노션 고객관리 템플릿 ver.3.1 업그레이드 내용

고객관리 템플릿(ver. 3.1) 업데이트!!

✅ 자동화에 대한 업데이트는 지속적으로 이뤄집니다.

문자DB 새롭게 추가

고객DB 생일 필드 추가.

계약DB 계약일 트리거 추가.

통계섹션 차트 추가

All in One 고객 정보관리 템플릿

1. 고객 정보관리 템플릿 전체 구성

템플릿 전체 구성

데이터베이스 : 4개
- 고객DB, 계약DB, 제안서DB, 활동DB
5개 섹션
- 리마인더 : 납입 만기 시 알람.
- 인풋 섹션 : 계약 및 제안서 작성
- 검색 섹션 : 고객정보, 계약정보, 제안서 내용, 활동
- 활동 섹션 : 상담시트로 활동 관리
- 통계 섹션
  - 연간 보종별, 보험사별 판매 내역 확인
  - 월별, 연간 계약 건수 확인