고객파일로 관리? No!
이젠 ‘고객 정보관리’
고객 파일은
All in One 노션 고객관리 템플릿에 맡기고
팀장님은 고객에게만 집중하세요.
지금까지 작성한 고객파일이 청약에 도움을 됐나요?
만약 이 글을 보고 있다면 고객 파일을 만들어 보지 못했거나,
혹은 고객 파일을 작성해도 큰 효과가 없기 때문일 것입니다.
고객 파일을 작성하는 목적은 단 하나, 추가 계약을 하기 위해서 입니다.
15년 동안 현업에서 검증된 노하우로 만들었습니다.
고객정보 관리로 1억 연봉을 받게 만든 검증된 영업 도구입니다.
이제 당신이 1억 연봉의 주인공이 될 차례입니다.
노션 고객관리 템플릿 ver.3.1 업그레이드 내용
고객관리 템플릿(ver. 3.1) 업데이트!!
✅ 자동화에 대한 업데이트는 지속적으로 이뤄집니다.
문자DB 새롭게 추가
고객DB 생일 필드 추가.
계약DB 계약일 트리거 추가.
통계섹션 차트 추가
All in One 고객 정보관리 템플릿
1. 고객 정보관리 템플릿 전체 구성
템플릿 전체 구성
- 데이터베이스 : 4개
- 고객DB, 계약DB, 제안서DB, 활동DB
- 5개 섹션
- 리마인더 : 납입 만기 시 알람.
- 인풋 섹션 : 계약 및 제안서 작성
- 검색 섹션 : 고객정보, 계약정보, 제안서 내용, 활동
- 활동 섹션 : 상담시트로 활동 관리
- 통계 섹션
- 연간 보종별, 보험사별 판매 내역 확인
- 월별, 연간 계약 건수 확인
2. 인풋 섹션
인풋 섹션
- 신계약 입력
- 제안서 작성
- 활동입력(상담 노트)
2-1. 인풋 섹션-활동입력
활동입력
- 상담 내용 작성 및 정리.
- 고객 FF 정리 및 활용
- 기존 정리 노트를 참고 문헌으로 사용
2-1. 인풋 섹션-활동입력 – 상담시트 작성
활동 노트 참고 문헌 예시
- 기존 상담 내용은 정보로 전환해 언제든지 참고 문헌으로 사용할 수 있음. 고객 정보관리를 할 수 있는 강력한 기능.
3. 검색 섹션
검색 섹션
- 고객 검색 : 계약, 제안서 입력 시 고객 파일 자동 생성.
- 계약 검색 : 계약 내용 전체 검색
- 제안서 검색 : 제안서 내역 검색
4. 통계 검색
통계 섹션
- 보험사별, 보종별 판매 통계 확인.
- 월별, 연간 신계약 통계
특별 보너스
고객 정보관리 시스템 VOD 강의 추가 제공
- 15년의 고객관리 노하우를 담았습니다.
- 1시간 코칭 비용 : 50만 원에 해당합니다.
- ‘돈 되는 고객관리’를 위해 반드시 알아야할 핵심 노하우입니다.
가격 플랜
1억 연봉 3단계 고객관리
고객관리 Basic 코스 VOD 강의(2시간)
(30일 시청)
원가 99,000 원
55,000 원
연락처 정리
2개 캘린더 활용 활동관리
설득력있는 제안서 작성 노하우
노션 제안서 포함(유료)
노션 고객관리 템플릿
고객관리 템플릿 + VOD 강의 포함(1시간)
(30일 시청)
원가 770,000 원
132,000 원
노션 DB 5개
고객DB, 계약DB, 제안서DB, 활동DB,문자DB
노션 제안서 제안서 작성법은 VOD 미포함
All in One 플랜 (추천 플랜)
2개 VOD 가격에 고객 DB수집 랜딩페이지 VOD 추가
(45일 시청) 시청 기간도 2주 추가
원가 968,000 원
187,000 원
1억 연봉 3단계 고객관리 VOD(2시간)
노션 템플릿 + VOD(1시간)
랜딩페이지 만들기VOD(2시간)
프로필 랜딩페이지 템플릿 제공