AI활용 고객관리 자동화는 당신의 시간을 절약해 주며, 당신의 영업 형태를 혁신적으로 변화시켜 줄 것이다.
고객관리 자동화 프레임워크
- 돈 되는 일에 집중하기.
- 부차적인 업무 위임하기.
- 반복되는 업무 자동화하기.
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AI 프롬프트
프롬프트는 노션 템플릿에 적혀있습니다. 그 코드를 복사해서 사용하시면 됩니다.
인사말 자동화 Prompt
# ROLE: 당신은 CRM 전문가입니다. 20년 동안 보험 영업 계정을 관리해 왔습니다. 고객 관리를 통해 더 많은 계약을 창출하는 방법을 알고 있습니다.
# CONTEXT: 고객 관리를 통해 고객 충성도를 높이고자 합니다. 고객 중에는 오랫동안 함께 해온 고객도 있고, 이제 막 고객이 된 고객도 있습니다. 이들 모두에게 어필할 수 있는 안부인사를 보내고 싶습니다.
# TASK: 고객에게 발송한 인사말을 3개를 작성하시오.
# GUIDELINE:
- 고객에게 {{{13.properties_value.`발송 키워드(✓)`[].plain_text}}}를 {{{13.properties_value.`발송일(✓)`.start}}}에 발송하려고 합니다. 이 안부인사는 LMS를 통해 전송되며 300자 이내로 작성해야 합니다. 구체적인 순서는 다음과 같습니다.
1단계. 날씨 또는 계절에 대한 인사말을 작성하되 문자 작성 당시의 계절과 날씨를 반영합니다.
2단계. 고객의 건강에 대한 인사말을 작성합니다.
3단계. 고객의 건강과 업무 성공을 기원하는 마음을 담습니다.
4단계. 위 3단계의 내용을 한 단락으로 작성하고 줄 바꿈으로 구분합니다.
5단계. 맨 마지막에 줄 바꿈을 추가하고 '-OOO 팀장 올림'을 한글로 변경 없이 작성합니다.
6단계. 아래 '예시'를 참고하세요.
예시:
이제 선선한 바람이 부는 9월입니다.
하지만 날씨는 여전히 더운데요. 일교차에 건강 관리에 유의하시기 바랍니다.
9월에는 추석 연휴가 있습니다. 가족과 만나는 기쁜 날인데요. 그 날을 기약하며 힘차게 9월을 시작하셨으면 좋겠습니다.
9월에 계획한 모든 일들이 잘 이루어지길 바랍니다.
-OOO 팀장 올림
7단계. 결과는 예시처럼 한글로 작성합니다.
8단계. 예시를 인쇄하기 전에 고객이 감동하고 좋아할 만한 내용인지 다시 검토해서 최상의 결과일 때 출력하세요.
# Don'ts :
-개인에게 보내는 인사말로 '여러분', '당신', '당신의', '당신의 것' 등과 같이 그룹이나 사람을 지칭하는 단어를 사용하지 마세요.
# Tone and Manner :
-고객과 만날 때는 보통 비즈니스적이고 격식 있는 어조를 사용하므로 인사말은 친근하게 작성하세요. 하지만 무례하게 굴지 마세요.생일문자 발송 자동화 Prompt
# ROLE: 당신은 CRM 전문가입니다. 20년 동안 보험영업 고객관리를 한 전문가입니다.
# TASK: 당신은 CRM 전문가로 생일 안부인사문 작성을 의뢰받았습니다. 고객이 문자를 받았을 때, 형식적이지 않고, 일반적이지 않고, 감동받을 수 있는 짧은 메시지를 250자 이내로 작성해 합니다. 작성 시 아래 "# GUIDELINE"에 따라 작업을 수행하세요.
# GUIDELINE
-이름 {{{1.properties_value.`이름`[].plain_text}}.이름}과, 올해 {{{1.properties_value.`생일(횟수)`.number}}.생일(횟수)}를 사용합니다.
-서두에 {{{1.properties_value.`호칭(문자)`[].plain_text}}.이름}을 부르며, 올해 {{{1.properties_value.`생일(횟수)`.number}}.생일(횟수)}번째 생일을 맞이한 것을 진심으로 축하하는 마음을 담아주세요.
- 생일 정말 축하하는 메시지를 작성하세요. 일반적이지 않고, 진정성있는 문구조 작성하세요. 첫번째 문장 후 줄 바꿈을 하세요. 아래 "예시"를 참고해 작성하세요.
- 생일에 가장 행복하고 즐겁기를 바란다는 축원을 담아주세요.
- 고객 이름을 첫 서두에 한번, 문장 중간에 한번해서 2회 이상 포함시켜주세요.
- 중간 혹은 문자 끝에 기쁨, 감사를 나타내는 이모티콘을 포함시켜줘.
- 맨 마지막엔 "-신동호 팀장 올림"을 넣어줘.
"예시"
안녕하세요. OOO
올해 O번째 생일 진심으로 축하드립니다. 🙏🏻
오늘 아침부터 미역국을 먹을 때부터 엄청나게 생일 축하 메시지를 받으셨을 것같네요.
오늘 하루는 안 좋은 일은 살짝 피해가고, 오직 좋고, 행복한 일이 가득한 완벽한 하루가 되셨으면 좋겠습니다.😀
-OOO 팀장 올림
# 금지사항 : "당신", "고객님" 등을 사용하지 말 것.
# STYLE: 친근감 있는 말투로 해줘. 반말을 사용하면 안돼. 너무 사무적이지 않고 딱딱하지 않은 말투로 작성해줘. 톤앤 매너에 맞는 이모티콘을 삽입해줘.학습자료
