All in One 노션 고객관리 템플릿

고객파일로 관리? No!

이젠 ‘고객 정보관리’

고객 파일은

All in One 노션 고객관리 템플릿에 맡기고

팀장님은 고객에게만 집중하세요.





All in One 고객 정보관리 템플릿

1. 고객 정보관리 템플릿 전체 구성

노션-고객관리 템플릿-스샷
노션-고객관리 템플릿-스샷2

템플릿 전체 구성

  • 데이터베이스 : 4개
    • 고객DB, 계약DB, 제안서DB, 활동DB
  • 5개 섹션
    • 리마인더 : 납입 만기 시 알람.
    • 인풋 섹션 : 계약 및 제안서 작성
    • 검색 섹션 : 고객정보, 계약정보, 제안서 내용, 활동
    • 활동 섹션 : 상담시트로 활동 관리
    • 통계 섹션
      • 연간 보종별, 보험사별 판매 내역 확인
      • 월별, 연간 계약 건수 확인

2. 인풋 섹션

노션-고객정보-파일-관리-인풋-섹션

인풋 섹션

  • 신계약 입력
  • 제안서 작성
  • 활동입력(상담 노트)

2-1. 인풋 섹션-활동입력

노션-고객정보-파일-관리-인풋-상담시트-작성

활동입력

  • 상담 내용 작성 및 정리.
  • 고객 FF 정리 및 활용
  • 기존 정리 노트를 참고 문헌으로 사용

2-1. 인풋 섹션-활동입력 – 상담시트 작성

노션-고객정보-파일-관리-상담시트-참고문서

활동 노트 참고 문헌 예시

  • 기존 상담 내용은 정보로 전환해 언제든지 참고 문헌으로 사용할 수 있음. 고객 정보관리를 할 수 있는 강력한 기능.

3. 검색 섹션

노션-고객정보-파일-관리-검색-활용

검색 섹션

  • 고객 검색 : 계약, 제안서 입력 시 고객 파일 자동 생성.
  • 계약 검색 : 계약 내용 전체 검색
  • 제안서 검색 : 제안서 내역 검색

4. 통계 검색

노션-고객정보-파일-관리-통계-검색-활용

통계 섹션

  • 보험사별, 보종별 판매 통계 확인.
  • 월별, 연간 신계약 통계

특별 보너스

고객 정보관리 시스템 VOD 강의 추가 제공

  • 15년의 고객관리 노하우를 담았습니다.
  • 1시간 코칭 비용 : 50만 원에 해당합니다.
  • ‘돈 되는 고객관리’를 위해 반드시 알아야할 핵심 노하우입니다.

가격 플랜

1억 연봉 3단계 고객관리
고객관리 Basic 코스 VOD 강의(2시간)
(30일 시청)
원가 99,000 원
55,000 원
연락처 정리
2개 캘린더 활용 활동관리
설득력있는 제안서 작성 노하우
노션 제안서 포함(유료)
노션 고객관리 템플릿
고객관리 템플릿 + VOD 강의 포함(1시간)
(30일 시청)
원가 748,000 원
110,000 원
노션 DB 4개
고객DB, 계약DB, 제안서DB, 활동DB
노션 제안서 제안서 작성법은 VOD 미포함
All in One 플랜 (추천 플랜)
2개 VOD 가격에 고객 DB수집 랜딩페이지 VOD 추가
(45일 시청) 시청 기간도 2주 추가
원가 946,000 원
165,000 원
1억 연봉 3단계 고객관리 VOD(2시간)
노션 템플릿 + VOD(1시간)
랜딩페이지 만들기VOD(2시간)
프로필 랜딩페이지 템플릿 제공
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